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全球算力需求爆炸式增長，光模塊作為數據傳輸的核心部件，正從400G向800G、1.6T高速迭代。華為近期申請光模塊新專利，直指“降本增效”，推動國產替代加速。哪些公司能分到這杯羹？本文為您整理七大核心賽道，僅供參考，不做投資依據。
1. 光學元件的幕后強者：騰景科技
公司是華為光模塊第一供應商，專供激光器透鏡、濾光片等精密光學元件。
公司產品技術壁壘高，毛利率超40%，華為訂單占比超60%。
2. 半導體材料的破局者：云南鍺業
子公司獲華為哈勃投資，磷化銦晶片打破海外壟斷，用于光模塊激光器芯片。
公司國產替代空間巨大，2024年產能翻倍，直接綁定華為供應鏈。
3. 測試設備的領跑者：科瑞技術
公司為華為光模塊提供耦合測試設備，技術精度達納米級。
光模塊升級催生設備更新需求，訂單排到2025年。
4. 散熱技術的逆襲者：富信科技
公司的Micro TEC散熱模組打入華為800G光模塊，解決高速傳輸發熱難題。
算力芯片功耗飆升，散熱需求成剛需，市占率有望突破30%。
5. 連接器國產替代標桿：華豐科技
公司自研56Gbps高速背板連接器，替代美國安費諾，華為兩大主供之一。
數據中心+5G基站雙驅動，2024年營收預計增長50%。